Présenté en double-séance avec [url="demons"]Frère de Sang[/url] Duane débarque à New York dans un hôtel miteux de Time Square, un étrange panier en osier sous le bras. Dans ce panier se trouve Belial, le jumeau difforme de Duane. Les deux frères, autrefois siamois, planifient de se venger des personnes qui les ont séparés... Peut-on produire un film d'horreur drôle et percutant avec un budget de 35 000 $ ? La réponse est oui ! Dans ce premier long-métrage, Frank Henenlotter (futur réalisateur d'Elmer le remue-méninges et Frankenhooker) développe une esthétique gore grand-guignolesque et interroge en filigrane l'acceptation de la différence. Un film artisanal culte, restauré en 2017 par... Le MOMA de New York ! Séance parrainée par Shadowz.