Fasciné par la communauté furry, Brett Hanover rencontre Rukus, un jeune homme fantasque membre de cette sous-culture et décide d'en faire le point de départ de son projet artistique. Brett va alors choisir, par la mise en scène de soi, de faire dialoguer ses propres troubles, attirances et explorations amoureuses et sexuelles avec ceux de Rukus et son passé traumatique, dans une approche mêlant documentaire, (auto)fiction et imaginaires animaliers. Une œuvre bouleversante sur la construction de soi et le passage à l'âge adulte, par une voix singulière du cinéma américain indépendant. Crédit photos : Brett Hanover